Изворни узајамни фонд Фиделитија један је од најстаријих у Сједињеним Државама.
Ако сте икада окупили групу пријатеља и прикупили свој џеп за куповину пице, разумећете основни принцип узајамног фонда. Комбинујући неколико малих прилога, могли сте да купите нешто веће и боље него што је било ко од вас то могао сам. Постоје хиљаде узајамних фондова који се тренутно продају у Сједињеним Државама, а најстарији датирају из Роаринг 'КСНУМКС-а.
Рано
Идеја инвеститора о удруживању ресурса и заједничкој куповини разноврсног портфеља постоји већ неко време. Холандски инвеститори су пионирирали концепт у КСНУМКС с фондом ограниченим на КСНУМКС инвеститоре. Током КСНУМКСтх и КСНУМКСтх века основано је неколико сличних фондова у Холандији, Енглеској и Француској.
Први модерни узајамни фонд у Сједињеним Државама био је Массацхусеттс Инвесторс Труст, основан у КСНУМКС. За разлику од ранијих верзија, овај фонд је био отворен, што значи да инвеститори могу вршити сталне куповине и откупе јединица у фонду. Фонд је отворен за јавна улагања у КСНУМКС и преживљава од датума објављивања као МФС Ассет Манагемент.
Отхер Пионеерс
Неколико других раних узајамних фондова и даље је активно од датума објављивања. Они укључују Фонд инвеститора Путнам, покренут убрзо након поверења инвеститора из Масачусетса у КСНУМКС. Фонд Пионеер и Фонд векова представљени су у КСНУМКС-у, а Вангуард Веллингтон Фунд и ЦГМ Међусобни фонд стигли су на тржиште у судбоносној години КСНУМКС-а. Оригинални Фиделити Фунд основан је у КСНУМКС-у, у крајње различитом свету Велике депресије. Додге & Цок балансни фонд стигао је на тржишта годину дана касније, у КСНУМКС.
Присутност на тржишту
Многи од ових пионирских фондова прерасли су у компаније за управљање фондовима са значајним присуством на тржишту. Фиделити је прерастао у једну од највећих компанија за управљање фондовима на свету, управљајући више од КСНУМКС билиона долара имовине на крају КСНУМКС-а. МФС Ассет Манагемент остаје значајан играч. Током бруталне КСНУМКС рецесије, Баррон је оценио МФС четврти на листи компанија које су најмање трпеле фондове. Фонд Веллингтон сада је део агресивне продаје Вангуардове породице јефтиних узајамних фондова, а Додге & Цок уравнотежени фонд и даље даје солидне приносе.
перформансе
Дугорочни учинак и стабилност управљања су пожељне карактеристике узајамног фонда, а многе од ових сивих брада широм света су успеле током деценија. Члан КСНУМКС-а од ЦНН Монеи-а профилирао је неколико старијих фондова и породица фондова, напомињући да је девет најстаријих фондова КСНУМКС-а имало годишњи просечни принос од КСНУМКС процента на КСНУМКС проценат током претходних КСНУМКС година. У КСНУМКС, инвестиционом веб сајту Тражење Алпха профилирао је најстарије фондове, израчунавајући тренутну вредност улагања од КСНУМКС у сваком фонду на почетку. Улагање у Массацхусеттс Инвесторс Труст зарадило би више од КСНУМКС милиона долара, нешто више од улагања истог износа у Путнам фонд. Вјерност би вратила КСНУМКС милион УСД, а Пионеер Фонд би вратио огромних КСНУМКС УСД.
